美國餐飲業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模大、集中度高、占居民食品消費比重大

2015年美國餐飲業(yè)年收入達到7092億美元，行業(yè)雇員數(shù)達到1400萬人，規(guī)模世界最大。以麥當勞、星巴克為代表的美國餐飲企業(yè)在全世界超過100個國家開設有分店。2015年美國餐飲業(yè)收入占居民食品消費的47%。美國餐飲業(yè)市場集中度高，2014年美國僅麥當勞一家的銷售收入就達到了餐飲業(yè)總體的5.33%。

2015年美國餐飲業(yè)收入占居民食品消費的47%，而1955年時餐飲業(yè)收入僅占居民食品消費的25%，居民消費習慣的變化推動了美國餐飲業(yè)的快速成長。從1970年到2014年，44年美國餐飲行業(yè)的復合增長率為6.65%。美國餐飲業(yè)可分為商業(yè)餐飲與非商業(yè)餐飲兩部分，而主要的商業(yè)餐飲企業(yè)則分為全面服務餐廳、有限服務餐廳和酒吧。

美國餐飲業(yè)發(fā)展歷程：從原始的傳統(tǒng)餐飲、連鎖快餐代表的現(xiàn)代餐飲到快捷休閑代表的新興餐飲

我們將美國餐飲業(yè)的發(fā)展階段分為三個階段：傳統(tǒng)餐飲階段、現(xiàn)代餐飲階段和新興餐飲業(yè)階段。傳統(tǒng)餐飲階段因城市人口不足和清教徒文化傳統(tǒng)原因，餐飲業(yè)產(chǎn)值極低，到現(xiàn)代餐飲業(yè)階段，人口數(shù)量增加、城市化的推進及收入提高及交通更加便利改變了消費習慣使得餐飲業(yè)需求大增。

另外兩次世界大戰(zhàn)對美國帶來的文化影響和技術及管理理念進步使得美式快餐正式登上歷史舞臺。嬰兒潮一代則在其中扮演了重要的角色，他們既是美式快餐最龐大的消費者群體，又是美式快餐的主要員工。隨著經(jīng)濟發(fā)展，收入提高，美國人開始厭倦代表著工業(yè)化、標準化和廉價低質(zhì)的美式快餐。人口結(jié)構(gòu)的變化推動了餐飲業(yè)的變化。目前占美國人口四分之一的千禧一代外出就餐更頻繁，對食物的偏好也與上一代區(qū)別較大，同時更加愿意使用餐飲類的互聯(lián)網(wǎng)APP。

美國人開始追求更加健康衛(wèi)生的食品、更加營養(yǎng)均衡的搭配、食材生產(chǎn)加工“去工業(yè)化”和食物口味定制化。符合這些要求的Chipotle等優(yōu)質(zhì)快捷休閑餐廳在資本市場受到熱捧。

中國餐飲業(yè)的未來：目前產(chǎn)值和集中度都很低，受惠于居民收入提高和城市化進程，潛力很大

中國餐飲業(yè)的集中度比美國低很多，行業(yè)產(chǎn)值仍然低于美國，市場上尚未誕生餐飲巨頭。我們認為未來中國人口增長、城市化率逐漸提高和消費習慣的變革將會主導未來餐飲業(yè)的發(fā)展。在中國餐飲的菜系中，我們相對看好火鍋行業(yè)。火鍋行業(yè)店面最多，受眾最廣，同時適合標準化和規(guī)?；?jīng)營，擁有誕生Chipotle類龍頭的土壤。呷哺呷哺對傳統(tǒng)火鍋進行了改造，使火鍋變成了快速休閑餐飲，質(zhì)優(yōu)價廉，健康衛(wèi)生。海底撈則改造了傳統(tǒng)火鍋的服務和管理，提供了優(yōu)質(zhì)的用戶體驗并打造了更加娛樂化的餐飲業(yè)形象。呷哺呷哺和海底撈都通過生產(chǎn)和采購集中化管理，通過物流體系運輸?shù)介T店來控制門店出品質(zhì)量。雙方在門店數(shù)量大幅增加后都進入了火鍋外賣O2O行業(yè)來擴張品牌。

風險提示

1、經(jīng)濟下行導致居民可支配收入下降從而導致餐飲需求下滑；2、未來人口增量可能不及預期

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