嗨，朋友們，又見(jiàn)面了！

提到這幾年的新興行業(yè)，無(wú)論是融資規(guī)模、市場(chǎng)熱度還是輿情指數(shù)，新式茶飲都算得上是佼佼者了。隨著Z世代的崛起，新的消費(fèi)理念、新的消費(fèi)方式盛行，新茶飲順勢(shì)起飛，入局者接踵而至。云徙科技目前已經(jīng)合作了包括書(shū)亦燒仙草、滬上阿姨、甜啦啦在內(nèi)的幾十家新茶飲品牌。

關(guān)于現(xiàn)制飲品行業(yè)，我們有了一些思考，希望能給你帶來(lái)一些行業(yè)新思路。

當(dāng)前，中國(guó)現(xiàn)制飲品市場(chǎng)空間廣闊，現(xiàn)制茶飲+咖啡為主，到2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3,485億元，現(xiàn)制飲品門(mén)店數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，總體店量增速放緩，連鎖率穩(wěn)中緩升，2027年預(yù)計(jì)達(dá)到60%。

現(xiàn)制飲品中不論是茶、糖還是咖啡均具有較強(qiáng)成癮屬性，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)茶飲的消費(fèi)已經(jīng)養(yǎng)成成熟的消費(fèi)習(xí)慣，近年來(lái)對(duì)咖啡的接受度也正在不斷提升，供給端不論是資金還是后端供應(yīng)鏈均已成熟。

現(xiàn)制飲品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不同賽道發(fā)展階段不同、格局呈現(xiàn)較大差異。其中現(xiàn)制茶飲滲透率已相對(duì)較高，頭部玩家格局趨于穩(wěn)定；現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)集中度相對(duì)分散，中高端市場(chǎng)集中度加速提升，下沉市場(chǎng)新銳品牌仍在持續(xù)涌現(xiàn)和滲透。頭部玩家格局趨于穩(wěn)定，享有品牌溢價(jià)、規(guī)模效應(yīng)，集中度加速提升。

01、現(xiàn)制茶飲增長(zhǎng)底層邏輯

現(xiàn)制飲品中不論是茶、糖還是咖啡均具有較強(qiáng)成癮屬性，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)茶飲的消費(fèi)已經(jīng)養(yǎng)成成熟的消費(fèi)習(xí)慣，近年來(lái)對(duì)咖啡的接受度也正在不斷提升。

從供給端來(lái)看，資本持續(xù)助力，供給不斷成熟。

這兩年，雖然行業(yè)整體熱度下滑，但仍是重要的消費(fèi)投資賽道。2021年融資時(shí)間24起，總額83億元；2022披露融資26期，總額雖有下滑但仍有45億元。

供應(yīng)鏈日漸成熟，多家供應(yīng)商登陸資本市場(chǎng)或沖刺IPO。例如新茶飲領(lǐng)域至今已有近10家供應(yīng)鏈企業(yè)成功上市，還有數(shù)家正在沖刺IPO，其中九成以上IPO都發(fā)生在近兩年內(nèi)。這些企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)集中在乳制品、原料果汁、小料、代糖、環(huán)保紙袋、杯子與吸管等領(lǐng)域；供應(yīng)鏈成熟讓品牌得以專注研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)和門(mén)店運(yùn)營(yíng)，助力新品牌快速涌現(xiàn)。

從需求端來(lái)看，下沉市場(chǎng)需求旺盛，代際更迭，新世代消費(fèi)群體涌現(xiàn)，新消費(fèi)習(xí)慣被逐漸培養(yǎng)出來(lái)。

隨著高線城市消費(fèi)潮流對(duì)低線城市的影響，以及主要品牌的下沉市場(chǎng)布局，低線市場(chǎng)現(xiàn)制飲品消費(fèi)群體有望擴(kuò)容。90/00后作為現(xiàn)飲消費(fèi)主力，未來(lái)成長(zhǎng)為20-30歲區(qū)間成熟消費(fèi)者，消費(fèi)力增強(qiáng)，將為市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)人口結(jié)構(gòu)紅利?，F(xiàn)制飲品的成癮性及消費(fèi)場(chǎng)景拓展性，提神、社交、健康飲食等多重需求催化下，消費(fèi)頻次有望繼續(xù)上升。

02、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局判斷

現(xiàn)制飲品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不同賽道發(fā)展階段不同、格局呈現(xiàn)較大差異。其中現(xiàn)制茶飲滲透率已相對(duì)較高，頭部玩家格局趨于穩(wěn)定；現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)集中度相對(duì)分散，中高端市場(chǎng)集中度加速提升，下沉市場(chǎng)新銳品牌仍在持續(xù)涌現(xiàn)和滲透。

對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局，我們有三點(diǎn)判斷：

一是規(guī)模仍是現(xiàn)制飲品品牌發(fā)展的必有路徑。

頭部品牌初期通過(guò)放棄單店毛利的狀態(tài)下，獲得門(mén)店規(guī)模，占有消費(fèi)者心智，當(dāng)門(mén)店達(dá)到一定規(guī)模量之后，供應(yīng)鏈邊際成本低于邊際收入，再通過(guò)降價(jià)或者變相降價(jià)提高新進(jìn)入者盈利門(mén)檻，形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘；單店盈利模型的突破是新品牌規(guī)模發(fā)展的第一步，否則過(guò)高的閉店率會(huì)加速品牌夭折；從區(qū)域走向全國(guó)是品牌規(guī)模發(fā)展的里程碑，需要找到多區(qū)域發(fā)展與供應(yīng)鏈的成本之間的平衡。

二是門(mén)店與供應(yīng)鏈雙重盈利是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

對(duì)于加盟門(mén)店，不僅是前向單店盈利，還需要后向品牌商供應(yīng)鏈盈利，這需要兩頭投入增效和降本；在經(jīng)濟(jì)發(fā)展下我國(guó)勞動(dòng)力及乳品、鮮果等主要原料成本不斷提高，穩(wěn)定的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和成熟的加盟商管理模式有助于降本增效，而從門(mén)店選址到加盟商、供應(yīng)鏈管理再到品牌效應(yīng)的建立及規(guī)范化和監(jiān)管合規(guī)，均具有進(jìn)入壁壘，新品牌在短時(shí)間內(nèi)難以達(dá)到這些要求。

三是產(chǎn)品力是品牌競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期的核心目標(biāo)。

品牌初期，產(chǎn)品力教育市場(chǎng)，新品牌依賴細(xì)分品類或者創(chuàng)新爆品占領(lǐng)用戶心智。此時(shí)的產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)是品牌快速初具規(guī)?；挠辛χ危黄放瓢l(fā)展中，足夠多的門(mén)店產(chǎn)生足夠多維度的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)支撐產(chǎn)品迭代、以及新的爆款打造。

03、增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力洞察

現(xiàn)制飲品行業(yè)企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力在于“渠道力”、 “產(chǎn)品力”、 “觸點(diǎn)力”三力融合運(yùn)營(yíng)，協(xié)同相互賦能，驅(qū)動(dòng)“營(yíng)銷(xiāo)力”提升，推動(dòng)產(chǎn)品“爆品組合”全方位打造能力，進(jìn)而真正實(shí)現(xiàn)品牌數(shù)字化結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新增長(zhǎng)。

商品力?？诟锌谖妒腔A(chǔ)的基礎(chǔ)，是消費(fèi)者選擇的第一要素；在持續(xù)穩(wěn)定的新品迭代中孕育爆品；打造原材料價(jià)格優(yōu)勢(shì)，確保良好的毛利空間；數(shù)字化平臺(tái)助力供應(yīng)鏈全環(huán)節(jié)降本增效。

觸點(diǎn)力。統(tǒng)一的品牌形象、一致的產(chǎn)品體驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)；門(mén)店?duì)I銷(xiāo)、智能訂貨、經(jīng)營(yíng)診斷、食安管理等一系列數(shù)字化工具讓門(mén)店經(jīng)營(yíng)更簡(jiǎn)單；標(biāo)準(zhǔn)化、多樣化的門(mén)店服務(wù)，自營(yíng)渠道線上、線下、自提、外賣(mài)多種服務(wù)場(chǎng)景覆蓋；外賣(mài)、團(tuán)購(gòu)、零售電商等三方平臺(tái)流量的承接與服務(wù)；保障消費(fèi)者的每一次消費(fèi)體驗(yàn)符合預(yù)期。

營(yíng)銷(xiāo)力。通過(guò)特色I(xiàn)P或門(mén)店風(fēng)格吸引更多客流，如 “雪王”；引爆全網(wǎng)的事件營(yíng)銷(xiāo)，如“秋天的第一杯奶茶”；萬(wàn)物皆可聯(lián)名，如“醬香咖啡”、“范特西”。

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